U kent uw klant en brengt filantropie aan wanneer het moment er is. Serenitas komt aan tafel als externe expert en begeleidt uw klant van de eerste vraag tot een concrete geefstrategie — discreet, professioneel en volledig complementair aan uw eigen rol.
Filantropie voor vermogensbeheerders
Als vermogensadviseur, estate planner of wealth advisor wilt u uw klanten helpen voorbij louter vermogensbeheer. Serenitas helpt u als expert om filantropie te integreren in uw dienstverlening.
Als uw klant impact wil
Op sleutelmomenten in het leven van uw klant, komt de vraag “wat wil ik betekenen, wat wil ik nalaten?”. Filantropie komt dan vaak op tafel. Zo kan er vermogen vrijkomen bij een exit, ontstaat de wens om generaties te verbinden rond gedeelde familiewaarden, of groeit de behoefte om bewust na te denken over de nalatenschap. Een filantropisch project biedt dan een waardevol antwoord. Samen verkennen we wat voor uw klant echt telt: welke waarden centraal staan en welke impact hij wil nalaten. Serenitas helpt die ambitie concreet te vertalen naar een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.
”Onze cliënt voelde dat het moment gekomen was om terug te geven en vond met Serenitas helderheid in wat voor hem werkelijk van waarde is en hoe hij zich duurzaam kan engageren.
Ons aanbod
Afhankelijk van wat uw klanten nodig hebben en hoe u filantropie wilt integreren in uw dienstverlening, kan Serenitas op drie manieren helpen.
1. Begeleiding van uw klant
2. Spreker op uw klantevent
Filantropie kan als thema op een klantenevenement of tijdens een inspiratiesessie gebracht worden. Serenitas brengt concrete verhalen en praktische handvatten, en helpt uw klanten filantropie zien als iets wat haalbaar en betekenisvol is — voor henzelf of voor hun familie.
3. Training en sensibilisering
Wilt u uw medewerkers of adviseurs beter voorbereiden op gesprekken over filantropie? Serenitas informeert en traint uw team over de mogelijkheden, de juiste timing en de meest voorkomende vragen van klanten.