Vous connaissez votre client et introduisez la philanthropie au moment opportun. Serenitas intervient comme expert externe et accompagne votre client de la première réflexion jusqu’à une stratégie de dons concrète — avec discrétion, professionnalisme et en parfaite complémentarité avec votre rôle.
Philanthropie pour les gestionnaires de patrimoine
En tant que gestionnaire de patrimoine, estate planner ou wealth advisor, vous souhaitez accompagner vos clients au-delà de la seule gestion de patrimoine. Serenitas vous aide, en tant qu’expert, à intégrer la philanthropie dans votre offre de services.
Lorsque votre client souhaite avoir un impact
À des moments clés de la vie de vos clients, la question « que veux-je apporter, que veux-je transmettre ? » se pose naturellement. La philanthropie émerge alors fréquemment. Cela peut être lors de la réalisation d’une plus-value à la suite d’une cession, lorsque naît le souhait de fédérer plusieurs générations autour de valeurs familiales communes, ou encore lorsqu’une réflexion plus consciente sur l’héritage se développe. Un projet philanthropique apporte alors une réponse pertinente et porteuse de sens. Ensemble, nous explorons ce qui compte réellement pour votre client : les valeurs qui le guident et l’impact qu’il souhaite laisser. Serenitas aide à traduire cette ambition en une contribution concrète et significative pour la société.
”Notre client a ressenti le moment venu de redonner et a trouvé avec Serenitas une clarté sur ce qui comptait réellement pour lui et sur la manière de s’engager durablement.
Notre offre
En fonction des besoins de vos clients et de la manière dont vous souhaitez intégrer la philanthropie dans votre pratique, Serenitas peut intervenir de trois façons.
1. Accompagnement de votre client
2. Intervention lors de vos événements clients
La philanthropie peut être abordée comme thème lors d’un événement client ou d’une session inspirante. Serenitas partage des exemples concrets et des outils pratiques, et aide vos clients à percevoir la philanthropie comme une démarche accessible et porteuse de sens — pour eux-mêmes ou pour leur famille.
3. Formation et sensibilisation
Vous souhaitez mieux préparer vos collaborateurs ou conseillers aux conversations autour de la philanthropie ? Serenitas informe et forme vos équipes sur les opportunités, le bon moment pour aborder le sujet et les questions les plus fréquentes des clients.